3 กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอยอดนิยมกับ ETF (2024)


วอนแค่ETF

ซื้อและถือครอง Core Satellite หรือโมเดลตามเทรนด์: กลยุทธ์ใดดีที่สุดสำหรับคุณ

3 กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอยอดนิยมกับ ETF (1)

  • ระดับ: สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
  • เวลาในการอ่าน: 5 นาที

นี่คือสิ่งที่รอคุณอยู่ในบทความนี้

  • สรุป: 3 กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอกับ ETF
  • 1. ซื้อและถือ
  • 2. ดาวเทียมหลัก
  • 3. เทรนด์ตามโมเดล
  • คำแนะนำของเรา: ซื้อและถือ
  • สรุป: ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอ

3 กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอยอดนิยมกับ ETF (2)

โบรกเกอร์ออนไลน์ในการเปรียบเทียบ

ไม่ว่าจะซื้อหรือขาย: นี่คือข้อเสนอโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับ ETF!

เรียนรู้เพิ่มเติม

สรุป: 3 กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอกับ ETF

ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้พอร์ตโฟลิโอ ETF ของคุณแบบพาสซีฟหรือเชิงรุก คุณมีสามกลยุทธ์ให้เลือก:

  1. ซื้อและถือ
  2. แกนดาวเทียม
  3. เทรนด์ตามรุ่น

กลยุทธ์การลงทุนมีความแตกต่างกันหลักๆ อยู่ที่ว่าคุณจัดการกับโอกาสในการลงทุนอย่างไร:

  1. ซื้อและถือแทนที่การคาดการณ์ตลาดด้วยระยะเวลาการถือครองที่ยาวนาน เมื่อคุณซื้อ ETF คุณจะเก็บไว้
  2. แกนดาวเทียมเป็นสิ่งที่สำหรับนักยุทธศาสตร์ ETF ที่กระตือรือร้น: มีการคาดการณ์หลายรายการสำหรับส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอ
  3. เทรนด์ตามรุ่นในทางกลับกัน จะแปลรูปแบบข้อมูลทางการเงินที่สังเกตได้เป็นอัลกอริทึมการลงทุน ไม่มีข้อจำกัดว่าใครลงทุนใน ETF เพียงจำไว้ว่าคุณต้องการใช้ตัวเลือกที่ใช้งานอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณจำนวนเท่าใด

กลยุทธ์การลงทุนอื่นๆ เช่น วิธีมูลค่าตามความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการคำนวณที่ครอบคลุมและฐานข้อมูลทางการเงินคุณภาพสูงที่ได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังซึ่งหาได้ยากเสมอไป ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์เหล่านี้ไม่เหมาะกับการนำไปปฏิบัติด้วยตนเองในพอร์ตโฟลิโอของคุณเอง

คุณควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอ ETF ของคุณ:

  • ตัดสินใจล่วงหน้าว่าคุณต้องการเก็บพอร์ตโฟลิโอไว้นานแค่ไหน เช่น มีวัตถุประสงค์อะไร
  • กำหนดความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ
  • พิจารณาสถานการณ์ส่วนบุคคลและการประเมินความเสี่ยงของคุณ
  • กลยุทธ์การลงทุนใหม่ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อน

1. ซื้อและถือ

คุณเป็นคนประเภทเฉื่อยชาและมีความอดทนและมีวินัยสูงหรือไม่? จากนั้นคุณสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยการซื้อและถือ

หลักการพื้นฐานของกลยุทธ์การลงทุนนี้ง่ายมาก: คุณลงทุนเงินครั้งเดียวในพอร์ตโฟลิโอ ETF จากนั้นจึงปรับเป็นองค์ประกอบดั้งเดิมเป็นครั้งคราว ตามหลักการแล้ว เมื่อคุณทำกำไร คุณจะต้องนำมันไปลงทุนใหม่ ข้อดี: หมายความว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์อันน่าทึ่งผลกระทบของดอกเบี้ยทบต้น.

อย่างไรก็ตาม วิธีการซื้อและถือไว้มีข้อเสียประการหนึ่ง นั่นคือ ระยะเวลาการถือครองที่ยาวนานทำให้คุณมีความยืดหยุ่นน้อยลง เพราะคุณยังไม่ควรขายในช่วงขาลงอันเจ็บปวด

justETF มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอโลกเป็นเทมเพลตสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ สิ่งเหล่านี้มีความหลากหลายเชิงกลยุทธ์และสามารถนำไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าด้วย ETF เพียงไม่กี่รายการในพอร์ตโฟลิโอของคุณเอง

justETF เลเซทิปป์:ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมซื้อและถือเหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการลงทุนเงินเป็นเวลานาน

2. ดาวเทียมหลัก

คุณชอบที่จะมีกลยุทธ์และสนุกกับกลยุทธ์การลงทุนที่กระตือรือร้นหรือไม่? Core Satellite อาจเหมาะกับคุณ

ด้วยกลยุทธ์ Core Satellite คุณจะแบ่งพอร์ตการลงทุนของคุณออกเป็นแกนหลักที่หลากหลายและการลงทุนเพิ่มเติมส่วนบุคคลที่เรียกว่า "ดาวเทียม"

  • แกนของคุณได้รับผลตอบแทนขั้นพื้นฐานและมีความปลอดภัยเพียงพอ นี่อาจเป็นพอร์ตการซื้อและถือ มี ETF เพียงไม่กี่ตัวที่ลงทุนอย่างกว้างขวางเท่านั้นที่จำเป็นสำหรับแกนหลัก แนวโน้มหรือกลยุทธ์ระยะยาวเช่นความยั่งยืนเข้ากับพอร์ตโฟลิโอหลักได้เป็นอย่างดี
  • แม้ว่าดาวเทียมจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของพอร์ตโฟลิโอ แต่ในกรณีที่ดีที่สุด ดาวเทียมเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนหลัก แต่พวกเขาต้องการความสนใจมากกว่านี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณควรปฏิบัติตามระบบที่สอดคล้องกัน

เคล็ดลับของเรา: หากคุณต้องการลงทุนใน ETF ด้วย Core Satellite ให้ใช้ของเราการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ. คุณสามารถเปรียบเทียบความสำเร็จในการลงทุนของคุณกับพอร์ตโฟลิโอรูปแบบการซื้อและถือ

justETF เลเซทิปป์:เรียนรู้วิธีรวมการลงทุนหลายรายการเข้าเป็นพอร์ตการซื้อและถือที่มั่นคงเพียงพอร์ตเดียวแกนดาวเทียมขยายพอร์ตโฟลิโอของคุณและใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดเฉพาะกลุ่ม

3. เทรนด์ตามโมเดล

โมเดลตามแนวโน้มจะควบคุมองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ ETF โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องมีการคาดการณ์ สิ่งนี้ใช้สัญญาณที่สร้างโดยอัลกอริทึม ในทางกลับกัน อัลกอริธึมจะถูกสร้างขึ้นจากรูปแบบข้อมูลที่ประเมินทางสถิติ

ผู้เชี่ยวชาญ (เรียกว่า "ปริมาณ") ใช้แบบจำลองที่หลากหลายซึ่งรวบรวมแนวโน้มจากช่วงเวลาที่แตกต่างกันและตลาดที่หลากหลาย และลงทุนตามนั้น

กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอง่ายๆ ที่คุณนำไปใช้เองมักจะขึ้นอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ยรายวัน เช่น ค่าเฉลี่ยคอร์สของช่วง 200 วันที่ผ่านมาเป็นสัญญาณ หากราคาสูงขึ้นเหนือเส้นเฉลี่ย สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้น หากราคาตกต่ำกว่าเส้นเฉลี่ย สัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้น ดังนั้นจึงมีช่วงที่คุณลงทุนใน ETF และช่วงที่เงินของคุณจอดอยู่ในบัญชี

นี่คือจุดที่ทั้งข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การลงทุนนี้อยู่: การออกจากระบบอย่างทันท่วงทีจะช่วยป้องกันการสูญเสียจำนวนมากจากความผิดพลาดของหุ้น อย่างไรก็ตาม การกลับเข้าทำงานมักจะเป็นเรื่องยาก คุณไม่ได้รับการยกเว้นจากสัญญาณเท็จ ด้วยกลยุทธ์การลงทุนนี้ การตรวจสอบกฎและข้อบังคับของคุณเองอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญที่ควรทราบ: ยิ่งคุณปรับพอร์ตโฟลิโอบ่อยเท่าไรก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นต้นทุนการทำธุรกรรมและเกิดผลกระทบด้านภาษี

พอดแคสต์ justETF กับ Susanne Höb

สัปดาห์ละหนึ่งตอน พร้อมตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการลงทุนกับ ETF

สมัครสมาชิกแล้ว?

รวมกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอ

คุณยังสามารถรวมกลยุทธ์การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ ETF ของคุณได้:

  • Core Satellite สามารถเป็นการผสมผสานระหว่างแนวโน้มของดาวเทียมและพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือเป็นแกนหลักได้แล้ว
  • คุณยังสามารถรวมการซื้อและถือเข้ากับโมเดลสัญญาณ ซึ่งในกรณีร้ายแรง คุณจะแลกเปลี่ยนองค์ประกอบการคืนสินค้าบางส่วนเป็นเงินสด
  • คุณสามารถเลือกดาวเทียมของกลุ่มดาวเทียมหลักสำหรับประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้ตัวติดตามแนวโน้ม

ด้วยพอร์ตโฟลิโอ ETF คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถประเมินแต่ละกลยุทธ์ย่อยแยกกันและวัดความสำเร็จได้

คำแนะนำของเรา: ซื้อและถือ

  • ทางเลือกที่ง่ายที่สุดในการรวบรวมพอร์ตโฟลิโอ ETF คือการซื้อและถือ ผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นผู้บริโภคจำนวนมากแนะนำสิ่งนี้ให้กับนักลงทุนเอกชนเป็นพิเศษ ของเราด้วยแผนกลยุทธ์ ETFคุณสามารถใช้หลักการแบบแยกส่วนเพื่อรวบรวมพอร์ตโฟลิโอ ETF ที่หลากหลายและหลากหลายของคุณเองทีละขั้นตอนสำหรับการผ่อนชำระรายเดือนหรือการลงทุนครั้งเดียวขนาดใหญ่
  • การลงทุนแบบอดทนไม่เพียงพอหรือ? คุณต้องการสร้างผลตอบแทนหรือการคุ้มครองเพิ่มเติมหรือไม่? จากนั้นจึงพิจารณากลยุทธ์ Core Satellite และโมเดลตามแนวโน้มอย่างง่ายได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความพยายามมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความคาดหวังของคุณ ยิ่งคุณซื้อขายมากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องกังวลเกี่ยวกับต้นทุนและผลกระทบทางภาษีมากขึ้นเท่านั้น คุณต้องลงทุนเวลามากขึ้นอย่างมาก

สรุป: ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอ

เกณฑ์ซื้อและถือแกนดาวเทียมผู้ติดตามเทรนด์อื่นๆ เปิดใช้งานโมเดล
ความพยายามเพียงครั้งเดียวจำนวนเล็กน้อยโฮชโฮชสูงมาก
ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องจำนวนเล็กน้อยปานกลางโฮชโฮช
อัตราการหมุนเวียนจำนวนเล็กน้อยปานกลางปานกลางโฮช
ความเห็น/การวิจัยตลาดจำนวนเล็กน้อยจำเป็นเลขที่จำเป็น
ระยะเวลาการถือครองระยะยาวปานกลางปานกลางถึงยาวปานกลางถึงยาว
การปรับตัวให้เข้ากับโปรไฟล์ความเสี่ยงอย่างง่ายอย่างง่ายอดีตโพสต์ซับซ้อน
การทดสอบย้อนกลับอย่างง่ายซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อน
ความเหมาะสมกับแผนการออมทรัพย์เหมาะสมจำนวนเล็กน้อยจำนวนเล็กน้อยจำนวนเล็กน้อย

ความรู้ ETF ในกล่องจดหมายของคุณ

เคล็ดลับและเทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนกับ ETF ในจดหมายข่าวรายสัปดาห์

สมัครสมาชิกตอนนี้

As an enthusiast deeply immersed in the world of exchange-traded funds (ETFs) and investment strategies, I bring a wealth of knowledge and hands-on experience to the table. My understanding of the intricacies of various portfolio strategies, market dynamics, and the nuances of ETF investing is grounded in practical expertise.

Now, let's delve into the concepts presented in the article "Buy and Hold, Core Satellite oder Trendfolgemodell: Welche Strategie eignet sich für dich am besten?" by von justETF. The article discusses three primary portfolio strategies with ETFs: Buy and Hold, Core Satellite, and Trendfolgemodell (Trend Following Model).

Buy and Hold

Description:

Buy and Hold is a passive investment strategy that involves holding onto an ETF for an extended period, eliminating the need for market predictions. The strategy relies on the power of compounding and long-term investment.

Key Points:

  • Advantages:

    • Leverages the compounding effect.
    • Suitable for those with a passive approach and patience.
  • Disadvantages:

    • Less flexibility during market downturns due to the long holding period.

Recommendation:

The article recommends Buy and Hold for individuals with a passive mindset and substantial endurance.

Core Satellite

Description:

Core Satellite involves dividing the portfolio into a broad, diversified "Core" and supplementary individual investments, known as "Satellites." The Core provides stability, often resembling a Buy and Hold portfolio, while the Satellites offer the potential for higher returns.

Key Points:

  • Core:

    • Provides basic returns and stability.
    • Utilizes a few ETFs that diversify broadly.
  • Satellites:

    • Have the potential for higher returns.
    • Require more attention and a systematic approach.

Recommendation:

Core Satellite is recommended for those who prefer tactical, active investment strategies.

Trendfolgemodell (Trend Following Model)

Description:

The Trend Following Model automates the composition of the ETF portfolio based on observed financial data patterns. It utilizes algorithms generated from statistically analyzed data patterns to make investment decisions without relying on predictions.

Key Points:

  • Algorithmic Approach:

    • Uses signals generated by algorithms.
    • Professionals ("Quants") employ various models capturing trends across different timeframes and markets.
  • Simple Implementation:

    • Basic strategies use moving averages (e.g., 200-day) as signals for buying or selling.
  • Advantage and Disadvantage:

    • Offers timely exits during market crashes but may struggle with re-entry.
    • Regularly reviewing and adjusting the rule set is crucial.

Recommendation:

Trend Following Model is suitable for investors comfortable with automated strategies and algorithmic decision-making.

Portfolio-Strategien kombinieren (Combining Portfolio Strategies)

The article suggests that investors can combine these strategies:

  • Core Satellite with Buy and Hold elements.
  • Buy and Hold with a signal model for extreme cases.
  • Using Trend Following to select satellites in a Core Satellite portfolio.

Conclusion

The article concludes by recommending Buy and Hold as the simplest choice for constructing an ETF portfolio. However, it acknowledges that Core Satellite and Trend Following strategies offer additional returns and risk mitigation, albeit with increased complexity and effort.

The provided information is a comprehensive guide for advanced investors to choose the strategy that aligns with their preferences, risk tolerance, and level of involvement.

3 กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอยอดนิยมกับ ETF (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 6049

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.