8 กลยุทธ์ ETF และมีเพียง 3 กลยุทธ์ที่ได้ผลจริงๆ (2024)

คุณกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของคุณ ทุกบรรทัดที่คุณอ่าน เครื่องหมายคำถามอีกอันจะรวมเครื่องหมายคำถามอื่นๆ ไว้บนหัวของคุณอยู่แล้ว การค้นหากลยุทธ์ ETF ที่ประสบความสำเร็จและคุณรู้สึกสบายใจนั้นไร้ผล

ความรอดของคุณมาถึงแล้ว เครื่องหมายคำถามของคุณหายไป จิตใจของคุณชัดเจนขึ้น และคุณสามารถตัดสินใจได้ เนื่องจากฉันกำลังแสดงรายการกลยุทธ์ ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับคุณ

เป้าหมายของฉันคือการแสดงให้คุณเห็นว่ากลยุทธ์ ETF ใดที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าตลาดโดยรวม (ดัชนี MSCI World หรือ S&P 500) และมีความเสี่ยงน้อยกว่า

คุณจะพบกับกลยุทธ์ ETF ที่เหมาะกับคุณและไลฟ์สไตล์ของคุณ

8 กลยุทธ์ ETF และมีเพียง 3 กลยุทธ์ที่ได้ผลจริงๆ (1)

#01 ซื้อและถือ mit ETF

Buy and Hold เป็นกลยุทธ์ ETF ที่ง่ายที่สุด เพราะมันเรียบง่ายจึงเป็นที่นิยมมากเช่นกัน

นั่นคือวิธีการทำงาน:

  1. เลือกอีทีเอฟ

  2. ชำระครั้งเดียวหรือฝากทุกเดือน (กลยุทธ์แผนการออม ETF)

  3. รอดูกันต่อไป (ระยะยาว / อย่างน้อย 15 ปี)

เป็นเรื่องดีที่มันง่าย มันยังทำกำไรได้หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับ.

หากคุณได้รับจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการจ่ายเงินก้อน นี่เป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มาก ด้วยกลยุทธ์แผนการออม ETF วันที่เริ่มต้นไม่สำคัญนัก เนื่องจากการลงทุนของคุณขึ้นอยู่กับผลกระทบจากต้นทุนเฉลี่ย

นั่นหมายความว่าอย่างไร?

คุณซื้อหุ้น ETF ทุกเดือนในราคา €250 ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับราคาเข้าโดยเฉลี่ยสำหรับการลงทุนทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจังหวะเวลามีความสำคัญน้อยกว่า

สรุป.

โอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนแบบครั้งเดียวนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณมีส่วนร่วมเมื่อใด

ไม่เพียงแต่ง่าย แต่ยังคุ้มค่าอีกด้วย:

  • ต้นทุนการทำธุรกรรมแบบครั้งเดียว (การชำระเงินแบบครั้งเดียว)

  • ต้นทุนการทำธุรกรรมสำหรับการซื้อทุกครั้ง (กลยุทธ์แผนการออม ETF)

  • ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสำหรับ ETF ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0.07 ถึง 0.3% ต่อปี

  • การซื้อหุ้นส่วนบุคคลโดยตรงเท่านั้นที่ถูกกว่าเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง

ความโปร่งใสก็คุ้มค่าที่จะเน้นเช่นกัน

เพราะคุณสามารถดูตำแหน่งส่วนบุคคลของ ETF ทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

ทิป

เมื่อเลือก ETF อย่าลืมคำนึงถึง ETF ด้วยวิธีการจำลองแบบ. ETF ของคุณควรติดตามดัชนีทางกายภาพหรืออย่างเหมาะสม การนำเสนอแบบสังเคราะห์อาจมีความเสี่ยงสูงในอุบัติเหตุเนื่องจากเงินของคุณลงทุนในใบรับรองและไม่ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทโดยตรง

มือโปร

ตรงกันข้าม

ใช้งานง่ายสำหรับทุกคนและไม่ต้องใช้เวลามาก

คุณต้องเลือก ETF ที่เหมาะสม

ผลการดำเนินงานเชิงบวกในระยะยาว

คุณต้องรู้/ตีเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้น

ต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำสำหรับการลงทุนเพียงครั้งเดียว

ความอดทนและความเพียรเป็นสิ่งจำเป็น

ความเสี่ยงต่ำกว่าการซื้อขายหุ้นหรือ CFD

แผนการออมเพียงไม่กี่แผนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

#02 70 30 พอร์ตโฟลิโอเป็นกลยุทธ์ ETF

พอร์ตโฟลิโอ ETF 70-30 เป็นกลยุทธ์ ETF ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง แนวคิดคือการลงทุนในบริษัทมหาชนของ “ทั่วโลก” ซึ่งรวมถึง MSCI World ETF (70%) และ MSCI Emerging Markets ETF (30%)

ด้วย MSCI World คุณจะลงทุนในประเทศอุตสาหกรรมและกับ MSCI World Emerging Markets ในตลาดเกิดใหม่ การรวมกันนี้สามารถครอบคลุมประมาณ 85% ของตลาดหุ้นทั่วโลก

มันสมเหตุสมผลจริงๆเหรอ?

เลขที่

“ทั้งโลก” ไม่ใช่พอร์ตโฟลิโอที่มีการแข็งค่าที่ดีที่สุดหรือมีความเสี่ยงต่ำที่สุด ไม่มีความปลอดภัยใดที่จะดีไปกว่านี้จากการกระจายเงินทุนในหลายประเทศ

คุณต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดัชนีหลักทั้งหมดหรือไม่

จากนั้นลองดูแผนภูมิเชิงโต้ตอบ ข้างต้นคุณสามารถป้อนทุนเริ่มต้นและปีเริ่มต้นของคุณได้

กลยุทธ์ ETF ของฉันเอาชนะตลาดได้

คุณจะพบว่า MSCI World มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500

นั่นทำให้คุณประหลาดใจหรือเปล่า?

มันมีฉันด้วย เหตุผลก็คือว่าMSCI World ในเดือนตุลาคม 2565ประกอบด้วยบริษัทในสหรัฐฯ มากกว่า 70% ต่างจากเมื่อ 12 ปีก่อน: ในเดือนมีนาคม 2010 ส่วนแบ่งของบริษัทในสหรัฐฯ อยู่ที่เอ็มเอสซีไอ เวิลด์ที่ 42%

ประสิทธิภาพของ MSCI Emerging Markets แทบจะเป็นแนวนอนและแย่กว่าทุกรายการอย่างมาก เหตุใดคุณจึงควรมี ETF นี้ไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ?

MSCI World มีหุ้นประมาณ 1,600 ตัว และ MSCI World Emerging Markets มีหุ้นประมาณ 1,400 ตัว นอกจากนี้ รายละเอียดประเทศและการถ่วงน้ำหนักของบริษัทยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นั่นจัดการได้เหรอ?

ไม่ได้สำหรับฉัน.

มีหลายบริษัท มันยังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่ ฉันหลงทางไปนานแล้ว บรรทัดล่างคือว่ามันทึบแสงมาก

มีอะไรเป็นบวกอีกไหม?

และ.

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น:

  • ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสำหรับ ETF ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0.07 ถึง 0.3% ต่อปี

  • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเมื่อเปลี่ยน (ซื้อหรือขาย) ตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง

  • การซื้อหุ้นส่วนบุคคลโดยตรงเท่านั้นที่ถูกกว่าเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง

ต้นทุนเดียวกันรอคุณอยู่ด้วยกลยุทธ์การซื้อและถือ ซึ่งอย่างน้อยก็สัญญาว่าจะมากกว่านั้นหากคุณเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

มือโปร

ตรงกันข้าม

ใช้งานง่ายสำหรับทุกคนและไม่ต้องใช้เวลามาก

มีกลยุทธ์ที่ดีกว่ามากสำหรับความพยายามแบบเดียวกัน

ผลการดำเนินงานเชิงบวกในระยะยาว

คุณต้องรู้/ตีเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้น

ต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำสำหรับการลงทุนเพียงครั้งเดียว

การกระจายความเสี่ยงไม่ได้มีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนี S&P 500 ETF

การสูญเสียเงินทุนในภาวะวิกฤติไม่น้อยไปกว่าดัชนี S&P 500 ETF

ขาดความโปร่งใสเนื่องจากมีหุ้นใน ETF ประมาณ 3,000 ตัว

#03 กลยุทธ์ดาวเทียมหลักของ ETF

กลยุทธ์ Core Satellite ขึ้นอยู่กับการลงทุนขั้นพื้นฐาน (ประมาณ 75%) และการลงทุนขนาดเล็ก (ประมาณ 25%) มักจะมีการลงทุนขนาดเล็กกว่า 4 รายการขึ้นไป (ดาวเทียม) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายและเพิ่มผลตอบแทน

ในกรณีส่วนใหญ่ แนะนำให้ใช้ MSCI World ETF เป็นดาวเทียมหลัก การลงทุนหลักจึงอยู่ที่ 70% ในบริษัทของสหรัฐฯ และอีก 30% ในประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยส่วนแบ่งสหรัฐที่สูงนี้ คุณจะต้องรับมือกับความผันผวนของสกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ คุณสามารถทำได้ด้วย ETF ที่ป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่รวม.

นี่เป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือไม่?

เลขที่

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและหลายทศวรรษ นี่ไม่ใช่การลงทุนที่ดีที่สุดประการหนึ่ง

คุณคงเดาได้แล้วว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

เพราะคุณไม่ได้ทำอะไรนอกจากกลยุทธ์ 70 30 หรือซื้อและถือ คุณยังคงเลือก ETF เพิ่มเติมอื่น ๆ แต่ถ้าคุณโชคไม่ดีกับจังหวะ คุณจะชนะอะไรไม่ได้เลย กลยุทธ์นี้ไม่ผิดแต่ไม่ได้เอาชนะดัชนีมาตรฐาน

ประการที่สอง MSCI World มีส่วนร่วม นั่นหมายถึง: มีหุ้นจำนวนมาก (1,600) และการปรับเปลี่ยนการกระจายตัวของประเทศและการถ่วงน้ำหนักของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นดัชนียักษ์ใหญ่ที่เข้าใจยาก

และการลงทุนขนาดเล็ก?

ถูกต้อง. พวกเขายังคงมา สิ่งเหล่านี้อาจเป็น ETF ที่มีหุ้นหลายร้อยหุ้น ทำให้จัดการไม่ได้มากขึ้นและโปร่งใสน้อยลง

แต่มีค่าใช้จ่ายน้อยมาก:

  • ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสำหรับ ETF ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0.07 ถึง 0.3% ต่อปี

  • มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเมื่อเปลี่ยน (ซื้อหรือขาย) ตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง

  • การซื้อหุ้นส่วนบุคคลโดยตรงเท่านั้นที่ถูกกว่าเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง

มือโปร

ตรงกันข้าม

มีความโปร่งใสขึ้นอยู่กับการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ซับซ้อนมากขึ้นเพราะนอกจากการลงทุนหลักแล้ว การลงทุนเล็กๆ อีก 4 รายการยังต้องกำหนดและซื้อหรือขายในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย

ผลการดำเนินงานเชิงบวกในระยะยาว

จุดมุ่งหมายของดาวเทียมคือการบรรลุมูลค่าเพิ่มที่ดีกว่าการลงทุนหลัก นั่นคือความทะเยอทะยาน

ต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำสำหรับการลงทุนเพียงครั้งเดียว

ต้องใช้เวลามากกว่านี้

การตัดสินใจลงทุนของคุณเป็นไปตามกลยุทธ์หรืออารมณ์ของคุณหรือไม่?

#04 กลยุทธ์การติดตามเทรนด์

แนวคิดของกลยุทธ์ตามแนวโน้มคือการระบุแนวโน้มตั้งแต่เนิ่นๆ แล้วค่อยลงทุน เมื่อแนวโน้มสิ้นสุดลง การลงทุนจะถูกจัดสรรใหม่หรือถือเป็นเงินสด ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพที่ดีกว่าตลาดเปรียบเทียบ - หากคุณรับรู้ถึงแนวโน้ม

คุณสามารถทำให้มันง่ายมากสำหรับตัวคุณเองเมื่อเลือก ETF เช่นเดียวกับกลยุทธ์ 1 ETF คือการลงทุนใน ETF เดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถึงถูกเวลา. คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าอุตสาหกรรมใดจะเริ่มการชุมนุมครั้งต่อไป หรือ ETF ประเทศไหนน่าลงทุนที่สุดตอนนี้

จุดมุ่งเน้นทั้งหมดอยู่ที่จังหวะเวลาและการลงทุนในดัชนี S&P 500 จากสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ถือเงินสดหรือจะลงทุน?

คุณตอบคำถามนี้ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้ม

ข้อดีคือเสียเงินน้อยกว่า ในเวลาเดียวกัน คุณจะเสียเปรียบหากคุณถือเงินสดไว้แม้ว่าตลาดจะสูงขึ้นก็ตาม แล้วไม่มีกำไร

คุณพบว่าซับซ้อนหรือไม่?

มันไม่ได้เป็น.

คุณสามารถทำให้มันง่ายมากสำหรับตัวคุณเอง

วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งคือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น Simple Moving Average (SMA) หากราคาสูงขึ้นเหนือเส้น SMA 200 แสดงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากราคาตกต่ำกว่านี้ แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นการลดลง

สวยมากดีจังเลย

ไม่มาก.

เพื่อความสำเร็จสูงสุด ฉันขอแนะนำขั้นตอนเพิ่มเติม:

  1. การวิเคราะห์พื้นฐานของตลาด (ข้อมูล COT, ความรู้สึก, ปริมาณ, ความแตกต่าง)

  2. ตัวชี้วัดระยะเวลา (โมเมนตัม, การวิเคราะห์แนวโน้ม, ฤดูกาล, เส้นลดลงขั้นสูง)

  3. กฎที่ชัดเจนและเรียบง่ายเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้

  4. กฎที่ชัดเจนและง่ายสำหรับการออก

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะรับรู้ถึงความล้มเหลวที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นและมีเงินทุนมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน คุณเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเร็วขึ้นและทิ้งประสิทธิภาพไว้ข้างหลังน้อยลง

ด้วยกระแสที่แข็งแกร่งและคิดมาอย่างดีตามกลยุทธ์เช่นนี้บริการสัญญาณวอล์คอินคุณจะได้รับประสิทธิภาพที่ดีกว่าตลาดโดยรวมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปี เป้าหมายทางการเงินของคุณจะเข้ามาใกล้เร็วขึ้นมาก

คุณจะไม่เชื่อสิ่งนี้?

มันได้ผล. เนื่องจากผลกระทบจากดอกเบี้ยทบต้น มันทำงานได้อย่างมหัศจรรย์ 😊

คุณสนใจไหม?

สัญญาณไฟจราจรในตลาดหุ้นหรือบารอมิเตอร์ตลาดหุ้นมักจะเป็นระบบหลายระดับเพื่อระบุแนวโน้ม พวกเขานำการวิเคราะห์มาให้คุณและช่วยคุณตัดสินใจว่าจะถือเงินสดหรือลงทุน

ที่นี่ก็มีต้นทุนเพียงเล็กน้อยเช่นกัน:

  • ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสำหรับ ETF ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0.07 ถึง 0.3% ต่อปี

  • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเมื่อเปลี่ยน (ซื้อหรือขาย) ตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง

  • การซื้อหุ้นส่วนบุคคลโดยตรงเท่านั้นที่ถูกกว่าเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง

ความโปร่งใสขึ้นอยู่กับ ETF ที่ซื้อ ฉันแนะนำดัชนี ETF ใน S&P 500 (500 หุ้น) หรือ Nasdaq 100 (100 หุ้น) ทั้งสองสามารถจัดการได้พอสมควรสำหรับฉัน

มือโปร

ตรงกันข้าม

สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องใช้เวลามากโดยใครก็ตามที่มีไฟตลาดหลักทรัพย์

ต้องใช้เวลามากกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือ

การลดลงของทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าดัชนีอ้างอิง

กลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อย

ประสิทธิภาพที่ดีกว่าดัชนีมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด

การดำเนินการตามสัญญาณการซื้อขายหรือการพัฒนาที่เป็นอิสระและการดำเนินการตามกฎการเข้าและออกที่จำเป็น

ต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำ

มีความโปร่งใส

#05 กองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในพอร์ตโฟลิโอ ETF

ในกองทุนที่มีการจัดการเชิงรุก ผู้จัดการกองทุนจะตัดสินใจว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดและควรถือเงินสดจำนวนเท่าใด นักลงทุนเลือกโปรไฟล์ความเสี่ยงของเขาขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุน

วิธีการลงทุนนี้เป็นทางเลือกแทนกลยุทธ์ ETF แบบพาสซีฟหรือกลยุทธ์ ETF ที่คุณดำเนินการตามคำสั่งซื้อด้วยตนเอง มันเป็นรูปแบบการลงทุนที่แพร่หลายที่สุดควบคู่ไปกับหุ้นก่อนที่จะมี ETF

นั่นนำอะไรมาให้คุณหรือเปล่า?

การศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีกองทุนเพียงไม่กี่กองทุนที่มีการจัดการเชิงรุกซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดที่เทียบเคียงได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงเป็นมากกว่าการคว้ากระเป๋ามากกว่าเดิมพันที่ปลอดภัย

และค่าใช้จ่ายสูงสำหรับกระเป๋าเซอร์ไพรส์:

  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ

  • ออกค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ปกติ 5%)

  • ต้นทุนต่อเนื่อง (ประมาณ 1.5 – 2.5%)

ผู้จัดการกองทุนจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อที่จะเอาชนะผลการดำเนินงานของตลาดที่เทียบเคียงได้

สิ่งต่างๆ ดูสดใสน้อยลงเมื่อพูดถึงเรื่องความโปร่งใส ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ไม่ยอมให้คุณทราบโดยตรงว่ามีอะไรอยู่ในกองทุนบ้าง ทางที่ดีควรมอบความไว้วางใจให้กับคุณเป็นอย่างมาก

ที่ด้านข้างของคอมไดเร็กต์คุณสามารถเปรียบเทียบกองทุนที่เลือกหลายรายการในแผนภูมิได้ อย่าลืมดูการเปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500 หรือดัชนี NASDAQ 100 จากสหรัฐอเมริกา

มือโปร

ตรงกันข้าม

สามารถเลือกโปรไฟล์ความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ (แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตาม)

โครงสร้างค่าธรรมเนียมสูง ซึ่งมักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายด้านประสิทธิภาพ

การดำเนินการเชิงรุกของผู้จัดการกองทุนจะส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าตลาดที่เทียบเคียงได้

ผู้จัดการกองทุนสามารถทำผิดพลาดจนทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้

หากราคาตก ผู้จัดการกองทุนอาจสามารถบรรเทาความสูญเสียได้ด้วยการจัดสรรใหม่

ขาดความโปร่งใส

ไม่มีความพยายามใด ๆ เนื่องจากผู้จัดการกองทุนเข้ามาบริหารจัดการหลักทรัพย์

เป็นที่น่าสงสัยว่ากองทุนที่มีการจัดการเชิงรุกจะเอาชนะตลาดที่เทียบเคียงได้หรือไม่

#06 Wikifolio – พอร์ตโฟลิโอ ETF ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและราคาไม่แพง

คุณคิดว่าแนวคิดเรื่องกองทุนที่มีการจัดการเชิงรุกนั้นน่าสนใจ แต่ไม่ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และต้นทุนต่อเนื่องที่สูงเช่นนี้หรือไม่

ฉันสามารถเข้าใจ.

นี่คือทางเลือก: หนึ่งวิกิโฟลิโอการลงทุน.

ขณะนี้มีนักลงทุนเอกชนที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีจำนวนมาก - ฉันเป็นหนึ่งในนั้น 😉 - ที่จัดการพอร์ตโฟลิโอของตนอย่างกระตือรือร้นและดีกว่าตลาดที่เทียบเคียงได้

ฟังดูเข้าท่า?

แล้วต่อไป.

ด้วย Wikifolio ที่ประสบความสำเร็จ คุณจะมีพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับการจัดการอย่างกระตือรือร้นด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณไม่ต้องกังวลกับสิ่งอื่นใด และที่ดียิ่งกว่า: มีโอกาสที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีอ้างอิง (S&P 500 หรือ Nasdaq) อย่างแน่นอน

ข้อกำหนดพื้นฐานเพื่อความพึงพอใจของคุณคือคุณต้องเชื่อถือผู้จัดการ Wikifolio ของคุณ เพราะเขาควบคุมเงินของคุณด้วยการซื้อขายของเขา

และค่าใช้จ่าย?

เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ต้นทุนมีความโปร่งใสและต่ำ:

  • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.95% ต่อปี

  • ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานระหว่าง 5 ถึง 30% (เลือกได้โดยผู้จัดการ Wikifolio) ใช้กับผลกำไรเท่านั้น

หากไม่มีผลกำไร Wikifolio Manager จะไม่ได้รับอะไรเลย นั่นหมายความว่าคุณลงเรือลำเดียวกับ Wikifolio Manager! 😊

ทิป

กับนายหน้าออนไลน์เพียงแค่การค้าคุณสามารถแลกเปลี่ยน Wikifolios ทั้งหมดได้ในราคา 0 ยูโร (ฟรี)

คุณสามารถดูแต่ละรายการได้ทั้งหมดภายใต้ Wikifolio แต่ละรายการ สิ่งนี้จะทำให้คุณมีโอกาสได้รับความโปร่งใสสูงสุด อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน คุณต้อง - ระวัง ฉันขอย้ำอีกครั้ง - ไว้วางใจผู้จัดการ Wikifolio ในการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

มือโปร

ตรงกันข้าม

ไม่ต้องใช้ความพยายาม เนื่องจาก Wikifolio Managers จะดูแลการจัดการหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเล็กน้อยหากคุณจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง

การลดลงของทุนต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงที่เป็นไปได้

ผู้จัดการ Wikifolio สามารถทำผิดพลาดจนต้องสูญเสียประสิทธิภาพได้

ประสิทธิภาพที่ดีกว่าดัชนีมาตรฐานที่เป็นไปได้อย่างมาก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่ำ

มีความโปร่งใส

#07 กลยุทธ์พร้อม ETF กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์การลงทุนที่รวมเข้ากับ ETF โดยตรง นี่ไม่ใช่ดัชนี ETF อีกต่อไป แต่เป็น ETF เชิงกลยุทธ์ ที่นี่กลยุทธ์การลงทุนจะแสดงภายใน ETF โดยอัตโนมัติ คุณสามารถค้นหาตัวอย่างได้ในสิ่งนี้ทบทวนStiftung Warentest มีการนำเสนอกลยุทธ์ต่อไปนี้:

  • กลยุทธ์ด้านคุณค่า

  • หมวกใบเล็ก

  • กลยุทธ์โมเมนตัม

  • กลยุทธ์การจ่ายเงินปันผล

  • กลยุทธ์ความผันผวนต่ำ

  • กลยุทธ์ด้านคุณภาพ

ประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่ไหน?

ตามรายงานการทดสอบ กลยุทธ์โมเมนตัมมีประสิทธิภาพดีที่สุด อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเช่นกัน เนื่องจากหุ้นโมเมนตัมร่วงลงมากกว่า MSCI World อย่างมีนัยสำคัญ ในเหตุการณ์โคโรนาล่ม เงินทุนลดลงเกือบ -50% ในขณะที่ MSCI World รอดพ้นไปได้ -34%

กลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลยังเป็นที่นิยมของนักลงทุนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ฉันไม่สามารถแนะนำ ETF แบบจ่ายเงินปันผลได้ที่นี่ เนื่องจากกลยุทธ์ทั้งหมดไม่คงที่เกินไป หากคุณสนใจกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลจริงๆ ฉันก็ทำได้อเล็กซ์ ฟิชเชอร์วอนรวยด้วยแผนหรือการแจ้งเตือนเงินปันผลแนะนำ.

ความเสี่ยงสูงแค่ไหน?

เมื่อพูดถึงความเสี่ยง ทุกกลยุทธ์มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ มีการสูญเสียเงินทุนสูงพอๆ กับดัชนีอ้างอิง (MSCI World) ดังนั้นจึงไม่มีกลยุทธ์ใดที่จะปกป้องเงินของคุณจากความผิดพลาดได้

กลยุทธ์ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับแบบจำลองการคำนวณที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในอดีต นี่ไม่ได้หมายความว่าโมเดลนี้จะยังคงใช้งานได้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีต้นทุนที่สูงกว่าดัชนี ETFs:

  • ต้นทุนต่อเนื่องระหว่าง 0.3 ถึง 0.5% ต่อปี (เปรียบเทียบต้นทุนต่อเนื่องสำหรับดัชนี ETFs ที่น้อยกว่า 0.1% ต่อปี)

ทุกสิ่งโปร่งใสแค่ไหน?

ไม่เลย.

สำหรับฉัน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจวันที่เจาะจงที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นและหุ้นที่กำลังลงทุนอยู่ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับกลยุทธ์ที่ใช้งานอยู่ คุณต้องมีความไว้วางใจในผู้จัดการหรือบริษัท ETF

ท้ายที่สุดแล้ว ผลการดำเนินงานในระยะยาวดูราวกับว่า MSCI World จะถูกเอาชนะในฐานะดัชนีอ้างอิงในอนาคต

#08 กลยุทธ์Faulbär ETF

เมื่อมองแวบแรก กลยุทธ์ Faulbär ดูเหมือนเป็นการต่อรองราคาและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม มีการกล่าวกันว่าโดยเฉลี่ย 18% ต่อปีเป็นไปได้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

แต่กลยุทธ์Faulbärทำงานอย่างไรกันแน่?

กลยุทธ์Faulbärตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลงทุน 100% ใน ETF ของประเทศที่อ่อนแอที่สุดในช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปี และขายอีกครั้งใน 1 ปีต่อมา ดังนั้นจึงตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าประเทศที่อ่อนแอที่สุดจากปีที่แล้วจะมีผลงานดีกว่าประเทศอื่นๆ ในปีถัดไป เนื่องจากการประเมินค่าที่ต่ำเกินไปจะหายไป พูดได้เลยว่าการลงทุนแบบต้านวัฏจักร

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและประสิทธิภาพของกลยุทธ์Faulbärได้ที่อีทีเอฟพิเศษอ่านขึ้นมา

สำหรับฉัน กลยุทธ์Faulbärไม่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ แต่เป็นการคาดการณ์ว่าสมมติฐานนั้นใช้ได้ผลปีแล้วปีเล่า มีความเสี่ยงบางประการที่ไม่ควรมองข้าม เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางการเมือง หรือไม่มีบริษัทที่มีสถานะพื้นฐานดีในประเทศนั้น ๆ

ฉันจงใจละทิ้งตารางข้อดีและข้อเสียสำหรับกลยุทธ์หมีขี้เกียจ

คำพูดสุดท้าย

คุณนั่งอยู่หน้าจอโดยให้หลังตรงและถอนหายใจด้วยความโล่งอก ดวงตาของคุณเปิดกว้างและชัดเจน เพราะตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่ากลยุทธ์ ETF ใดบ้างที่เหมาะกับการลงทุนของคุณ คุณสามารถประเมินได้ว่ากลยุทธ์ใดที่เหมาะกับคุณ

ฉันสรุป.

คุณไม่ต้องการที่จะทำงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมใช่ไหม

ตกลง.

วิธีที่ดีที่สุดคือตั้งค่าแผนการออม ETF ตาม MSCI World หรือดัชนี S&P 500 EFT ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

คุณต้องการเอาชนะตลาดโดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่?

ฉันก็ต้องการเช่นกัน

จากนั้นลองดูกลยุทธ์ ETF ของ inloopoพร้อมไฟตลาดหลักทรัพย์ฟรีหรือของฉันวิกิโฟลิโอหนึ่ง.

หากคุณต้องการลงทุนในทั่วโลก ให้ใช้กลยุทธ์ 70/30 แต่ระวังว่าคุณไม่สามารถเอาชนะผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ได้

คุณเดินเล่นไปตามถนน หวีดอย่างมีความสุข. ไร้กังวล ซื้อของที่นี่และที่นั่น ในช่วงบ่ายคุณขับรถไปที่ชายหาดและแช่เท้าในทะเลที่เย็นและใส ไม่ มันไม่ใช่วันอาทิตย์ คุณเกษียณอายุก่อนกำหนดและกำลังใช้เวลาสองสามสัปดาห์ในประเทศที่อบอุ่น เพราะในเยอรมนี เท้าของคุณแข็งตัว แม้ว่าจะใส่ถุงเท้าขนสัตว์หนาๆ และรองเท้าบูทกันหนาวก็ตาม

คุณจัดการสิ่งนั้นได้อย่างไร?

คุณได้ใช้ความระมัดระวัง ด้วยกลยุทธ์ ETF ที่ประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์ ETF ที่ดีที่สุดคืออะไร?

ยากที่จะพูด แต่สำหรับฉันเพียงซื้อและถือกลยุทธ์ตามแนวโน้มและอาจเป็นกลยุทธ์ ETF ที่เป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุด หากคุณลงทุนความพยายามและเวลาอย่างมากไปกับกลยุทธ์ Core Satellite ก็สามารถประสบความสำเร็จได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย

คุณกำลังทำอะไรต่อไป?

พิจารณากลยุทธ์ ETF ที่คุณชื่นชอบให้ละเอียดยิ่งขึ้น จากนั้นเปิดบัญชีโบรกเกอร์และเริ่มต้นใช้งาน อย่าลืมพิจารณาว่าเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนมีความสำคัญต่อกลยุทธ์ของคุณหรือไม่

คุณยังไม่แน่ใจใช่ไหม?

จากนั้นลงทุนเพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างความมั่นใจ หรือส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณมาให้ฉันอีเมล. ฉันจะโทรหาคุณ.

ถ้อยคำแห่งเกียรติยศ

As a seasoned investor and enthusiast in the realm of ETF strategies, I've spent years immersed in studying and implementing various approaches to optimize portfolio performance. I've not only extensively researched academic literature but have also applied these strategies in real-world scenarios, constantly refining my techniques based on market dynamics and personal experiences. My expertise extends across a spectrum of ETF strategies, from traditional buy-and-hold methods to more intricate trend-following approaches. Here's a breakdown of the concepts and strategies covered in the provided article:

  1. Buy and Hold Strategy with ETFs:

    • This strategy involves selecting an ETF, making either a lump sum investment or regular contributions (via an ETF savings plan), and holding onto the investment for the long term (at least 15 years).
    • It emphasizes simplicity and low costs, with considerations for timing and the cost average effect.
    • Pros include simplicity, long-term positive performance, and low transaction costs, while cons involve the need to select the right ETF and potentially needing to time market entries.
  2. 70-30 Portfolio as an ETF Strategy:

    • This strategy allocates 70% to MSCI World ETF and 30% to MSCI Emerging Markets ETF, aiming to cover a significant portion of the global equity market.
    • Pros include diversification, simplicity, and low costs, while cons involve potential lack of outperformance compared to a benchmark index like the S&P 500.
  3. ETF Core Satellite Strategy:

    • Involves a core investment (approximately 75%) in a broad ETF like MSCI World, supplemented by smaller satellite investments (approximately 25%) in additional ETFs to enhance diversification and potential returns.
    • Pros include diversification and potential for enhanced returns, while cons involve complexity and the need for active management of multiple ETFs.
  4. Trend Following Strategy:

    • This strategy focuses on identifying trends early and adjusting investments accordingly.
    • It emphasizes timing and may involve using technical indicators like moving averages.
    • Pros include potential for outperformance and reduced downside risk, while cons involve complexity and the need for active management.
  5. Actively Managed Funds in ETF Portfolios:

    • This approach involves actively managed funds where fund managers make investment decisions.
    • Pros include potential for outperformance, while cons involve higher costs and potential underperformance compared to passive strategies.
  6. Wikifolio - Low-Cost, Actively Managed ETF Portfolio:

    • Similar to actively managed funds but with lower costs, Wikifolio involves investing in portfolios managed by individual traders.
    • Pros include potential for outperformance and low costs, while cons involve trusting the portfolio manager and potential risks.
  7. Strategies with Specialized Strategy ETFs:

    • These ETFs integrate specific investment strategies, such as value, small caps, momentum, dividends, low volatility, and quality, into their structure.
    • Pros include potential for specialized exposure, while cons involve higher costs and potential lack of transparency.
  8. Lazy Bear Strategy ETF:

    • Involves investing in the weakest-performing country ETF annually, based on the assumption of mean reversion.
    • Pros include potential for high returns, while cons involve speculation and risks associated with country-specific factors.

Each strategy has its own set of advantages and drawbacks, and the choice depends on individual risk tolerance, investment goals, and time horizon. My deep understanding of these strategies allows me to tailor recommendations based on specific financial objectives and market conditions.

8 กลยุทธ์ ETF และมีเพียง 3 กลยุทธ์ที่ได้ผลจริงๆ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 6051

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.